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　　事件：

　　12月1日公司召开临时董事会会议，逐项审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司非公开发行股票的方案的议案》。

　　主要内容如下：

　　拟向宝钢集团有限公司定向增发1.2亿股；增发价为此前20个交易日均价的90%，即35.15元/股，募集资金约42.18亿元；该部分股票锁定期36个月。

　　评论：

　　1.可行性：预案获批实施的可能性较大增发预案为公司引进境内战略投资者——宝钢集团有限公司，无论从引进的对象和还是募集资金的投向来看，该方案获批并实施的可能性较大。

　　2.助推深发展业务全面快速发展增发预案的成功实施对公司形成大利好：

　　2.1.彻底解决制约公司发展的资本瓶颈问题若方案在07年底成功实施，并假定年底深发SFC1全部行权，则按我们的预测模型，深发展年底核心资本充足率有望达8.13％，资本充足率达8.11%。若再考虑次级债发行补充附属资本，则深发展立将成为资本充足率达12%以上的资本富足的

商业银行，彻底解决长期困扰公司持续发展的资本瓶颈问题。

　　2.2.有助于公司形成内涵与外延式扩张并驾齐驱的有利局面此前，公司囿于资本充足率不达标，诸多业务发展和外延式扩张受到限制，公司发展主要依靠高效益的内涵式增长.

　　（详细报告请见附件）